時間：2023-05-30 09:58:30
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇客戶檔案管理，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
論文摘要：隨著電力市場化的深入，電力企業的競爭日益激烈，為客戶提供優質的服務成為電力企業爭取市場的重要手段。客戶檔案管理是供電企業與用電客戶間各種業務辦理的原始憑證和依據，是為客戶提供優質服務的重要渠道。本文對目前供電企業客戶檔案管理的現狀進行了分析，并提出了加強管理的對策建議。
一、供電企業客戶檔案管理現狀
1.客戶檔案管理制度或辦法相對滯后
由于受市場經濟的影響，目前仍有較多的基層供電企業沒有一套完整的客戶檔案管理辦法。在基層供電企業，檔案管理的職責屬于局辦或總經辦，但其管理的范圍僅為生產或客戶工程項目資料，其制定的管理辦法也僅是針對該范圍來進行的，對于客戶檔案管理的職責及標準未進行明確。實際工作中該部分職責往往由營銷部門負責，但營銷部門在目前更注重于電費回收、優質服務等，對于客戶檔案資料的管理還處于相對滯后的階段，沒有建立一套完整的客戶檔案管理辦法來對該部分工作進行規范，使必要的監督防范環節失去作用。
2.員工風險意識薄弱
客戶檔案的風險最主要來自于供電企業內部員工風險意識的欠缺。部分供電企業在自然壟斷經營過程中形成了強烈的交易優勢心理，這種心理使得部分員工缺乏基本的風險意識，對社會體系缺失的現狀認知不足。同時，供電企業對員工法律知識的培訓工作缺失，使得供電員工對相應的法律知識欠缺。主要問題包括輕信心理，工作草率，不負責任。
3.無專人負責客戶檔案資料的審核與保管
由于沒有相應的管理辦法或制度，客戶檔案管理工作職責未能要現實工作中體現，現實工作中無專人負責客戶檔案的審核、歸集與管理，使得客戶檔案信息無序化。客戶檔案資料處于人人皆可查閱的狀態，丟失風險較大。
4.無專用的客戶檔案保管室及相應的設備
由于該項工作未引起足夠的重視，在現實工作中客戶檔案的保管未得到有效的控制，往往存放于營業廳的資料柜中，無相應的存放標準、裝訂要求及裝訂設備，形成客戶檔案資料裝訂要求不統一、存放不規范，保管無序。這種情況下，對客戶檔案資料的可控、在控能力較低。
二、加強基層供電企業客戶檔案管理措施
1.建立健全客戶檔案管理制度
制度要建立健全，執行要堅決。按照基層供電企業客戶檔案管理的現狀，必須盡快建立相應的管理辦法來約束營銷工作人員的行為的同時，明確人員的責任及管理方式等。
對已經收集的文字、圖紙、圖片等資料，應根據客戶檔案形成的規律和特點，在便于保管和利用的前提下，進行科學分類整理，設置相應的歸檔類目，如所包括客戶的基本信息資料、客戶配電工程的相關信息及投運時的相關資料、歷次用電安全檢查所形成的并經客戶簽字確認的用電檢查單等資料。應根據基層供電企業的實際情況和具體要求，制定的客戶檔案管理辦法或制度，辦法或制度應主要明確基層供電企業客戶檔案的范圍，歸檔的基本要求和基本內容，客戶檔案的移交與整理、保存與借閱的要求。這樣就可以在組織客戶檔案的過程中給相關人員提供標準，增加客戶檔案資料整理的可操作性。
資料要齊全，內容要完整。要達到此目標要求，應該重視抓好資料的收集工作，堅持客戶資料建檔工作按照檔案管理辦法或制度的要求，在業務辦理過程中及時收集信息資料，并對內部應形成的資料進行整理，歸檔人員加強審查等工作，齊抓共管，進一步做好客戶資料歸檔工作。
管理要及時，裝盒、袋應規范。為確保客戶檔案齊全、完整、系統，就要把客戶檔案工作與業擴辦理各個環節的工作相聯系，同步進行，做到業擴進度到哪個階段，檔案收集就跟蹤到哪個階段。裝盒、袋做到格式統一、字跡工整，同時根據客戶文件材料的形成規律，對客戶文件材料的內容、數量進行系統整理，按客戶檔案盒或袋，使檔案資料做到文件齊全、分類準確，方便管理，方便利用，保持其整體功能。并將整理好的檔案按規定移交客戶檔案管理室，嚴格交接手續，認真核查檔案盒、袋質量并確保檔案的完整。
2.加強領導，建立客戶檔案管理組織網絡
抓好客戶檔案工作，首先要從思想上重視客戶檔案管理工作，提高認識，從監與管兩方面入手，分管檔案工作的領導應給以多方面的支持和提供可靠的保障，用規范化、標準化來要求檔案的收集、整理、歸檔、保管工作，建立起統一的檔案管理網絡，協調內部各部門增強檔案意識，注重收集與及時移交，防止檔案材料的散失；抓住每一個環節的檔案收集，以保證歸檔檔案資料的完整、準確。建立客戶檔案管理組織，是必須做好的一項基礎性工作，因此，要明確有關人員的職責，用制度管人，用制度辦事。
3.完善客戶檔案管理目標，跟蹤落實到位
缺乏有力的客戶檔案管理機制是一個比較突出的問題。在客戶檔案未歸檔形成時，存有檔案資料散落在各工作人員或是個別領導手中的現象，應根據實際情況，把檔案管理工作列入年度工作計劃和責任目標考核內容，認真制訂要求，并不斷強化監督指導功能，特別是業務指導部門，既要做好客戶檔案的業務指導，又要做到定期或不定期抽查，做到點面結合、跟蹤督辦。形成有法可依、有法必依的局面，推動客戶檔案工作向規范化、標準化的方向發展。
參考文獻
一、內容精細化
建立統一的直銷客戶檔案數據庫，內容涵蓋企業所需客戶的全部信息。客戶檔案內容可以分為五大類：自然信息、用油機具、儲油能力、歷年銷量、資質信息。
自然信息包括客戶全稱、公司地址、法人代表、企業性質、行業分類、客戶類別、聯系方式、企業簡介、主營業務、提貨方式、卸油地點等信息；用油機具包括普通貨車、油電混合動力車、集裝箱運輸車、混凝土攪拌機、混凝土泵車、鏟車、叉車、土石方運輸車、吊車等各類車輛；儲油能力包括油罐儲油品種、油罐容量、油罐位置及加油機品牌、型號、槍數等；歷年銷量是指該客戶在石油公司的歷史銷售數據，包括汽油、柴油、小品種銷量，對客戶在石油公司近三年的購油量要重點統計；資質信息是指客戶的組織機構代碼、營業執照號、稅務登記號、經營許可證編號等相關資質的基礎信息。
二、設計精細化
在客戶檔案的設計者中，負責客戶檔案工作的管理人員首當其沖，而一線優秀營銷人員的參與必不可少。客戶檔案的設計應以滿足石油銷售企業的實際需要為原則，設計初稿應廣泛征求營銷部及銷售片區的意見，確定客戶檔案的建立對象為企業已經擁有并正在擁有的存量客戶及臨時配送客戶。由公司營銷處、分公司營銷部、全體銷售片區反復討論修改，經相關領導審核通過后方可下發。
抽調部分一線優秀營銷人員全程參與檔案內容、填報標準、更新周期的設計和編制，這些人員均有實際營銷工作經驗，懂得獲取客戶信息的技巧及客戶資料中對企業有價值的信息，他們既是客戶檔案的設計者，也是客戶檔案的填報者。一線優秀營銷人員參與客戶檔案的設計，使客戶檔案內容與實際工作需求相結合，有助于提高客戶檔案的實用性和可操作性。
三、更新精細化
客戶檔案一經下發，各銷售片區要對轄區客戶逐一進行回訪，掌握客戶的第一手資料。按照統一下發格式認真填寫客戶檔案，確保內容準確無誤，并按照規定時間上報營銷部。在《客戶關系管理辦法》中明確規定：如有客戶信息發生變更，營銷人員需在自變化之日起五日內將更新后的客戶檔案反饋至營銷部。如有新開發客戶，營銷人員需于一周內收集客戶信息建立客戶檔案，并將新建立客戶檔案上報營銷部備檔。
四、考核精細化
將客戶檔案管理作為銷售人員綜合管理指標的考核內容，并制定嚴格的扣分標準。營銷部通過對客戶進行滿意度調查、參與銷售片區客戶服務、定期走訪直銷客戶、處理片區客戶投訴的方式，掌握各銷售片區對客戶檔案的管理情況，并以此為依據，每月對銷售片區客戶檔案的更新及建立情況進行考核。對客戶檔案內容不準確、更新不及時的銷售人員進行扣分，直接扣罰月度獎金，以此來約束銷售人員，加強客戶檔案的精細化管理，確保直銷客戶檔案管理的嚴肅性。
五、保管精細化
【關鍵詞】 電力企業營銷客戶關系管理基礎性工作
0 引言
21世紀是信息化的時代，信息時代的變化莫測不斷沖擊著傳統的市場原則，在很大程度上改變了原有的電力市場結構。與此同時，電力市場因為產品本身所具有的特殊性質在市場競爭里也扮演著非常特殊的角色。正因如此，電力產品本身所在的市場環境要比其他行業更加特殊并變化多端。
從眾多社會新聞中我們可以明顯地感知到人們對電力產品的需求呼聲，對電力行業改革的期盼。與改革呼聲越來越高的大背景相悖的是，電力市場還有著很多和時代背道而馳的難題，譬如：長期以來形成的“壟斷行業”、“鐵飯碗”等頑固思想，在這種思想的指引下，某些電力部門的領導、職員對客戶態度非常傲慢，工作拖沓，推卸責任的情況不斷發生，市場競爭意識匱乏，讓公司職員在工作的過程中沒有危機感，常常拖沓了事。上述難題制約著電力市場的發展，損害著電力行業的信譽。所以，電力行業要想長期地發展下去，就必須第一時間改變思想觀念，把管理思想變成服務思想，最大限度地重視客戶的意愿，從根本上意識到有客戶才有市場，有市場才能獲得生存的空間。因此，客戶對于電力企業的重要性不言而喻。認真分析電力企業和客戶的關系非常必要。
1 電力營銷過程中實施客戶關系管理的必要性
長期的發展過程中，電力企業的發展過程完成了從行業壟斷到市場化營銷的改變，電力營銷由剛開始的賣方市場漸漸轉向了買方市場，企業若想在越來越大的市場壓力下獲取生存就必須緊緊抓住客戶，獲取客戶的信任，在這樣的環境下，電力企業在營銷的過程中不斷完善客戶關系管理具有非常重要的意義。詳細說來主要有如下幾點：首先，可以改變傳統的營銷系統，切實提升服務質量。之前的營銷系統中，電力行業屬于賣方市場，服務模式簡單，服務質量不高，客戶沒有得到應有的尊重，傳統的營銷模式改革迫在眉睫。在新的市場形勢下，電力營銷行業必須加強客戶管理，尊重客戶需求，提高服務質量，最大限度地抓住客戶，避免客源的損失。然后，切實提升工作效率，提高企業經濟收益。之前的電力營銷過程中，電力資源被徹底地壟斷了。客戶一旦在電力方面有需求，就必須忍受一些不公正待遇，需求也很難及時得到滿足，總是被不同電力部門之間彼此推托、相互扯皮，電力工作者消極怠工的現象頻繁出現，工作效率不高，這些無形中損害了電力企業在人們心目中的形象。在電力營銷過程中實施客戶關系管理，可以更好地服務客戶，滿足客戶的多樣需求，在解決客戶難題的同時重新樹立電力企業的形象，提高工作效率，提升企業效益。最后，盡快實現資金回流，推進企業可持續發展。機械落后的電力系統之下，服務模式和運作方式的不科學很容易造成企業與客戶之間的矛盾，電費拖欠、欠款難以追回的現象頻繁發生，這種現象的出現，對企業和客戶都是不利的。在電力營銷的過程中實施客戶關系管理，可以提升客戶的忠誠度和滿意度，敦促客戶自覺繳納電費，盡快實現資金回流，在資金方面推進企業的可持續發展。
2 建立科學有效的客戶關系管理系統
綜上所述，科學合理的客戶關系對拓展電力市場、推進電力企業可持續發展有著非常重要的意義。因此，必須積極研究建立科學合理的客戶關系管理體系，尋找到改變傳統營銷模式的方法并盡快落實。首先，改變之前的營銷系統，樹立全新的工作理念。一切行動都來源于思想，要想改變行為，首先必須改變思想，電力工作者必須轉變之前的工作態度，樹立起全新的工作理念。“客戶是上帝”的思想必須印進電力工作者的腦海，從根本上認識到：客戶是用來服務的，不是用來管理的。切實轉變“居高臨下、頤指氣使”的工作態度，以客戶為服務對象，站在客戶的角度思考問題，為客戶謀利益。其次，切實提升服務質量。電力企業的利潤來源就是客戶的需求。換而言之，客戶是電力企業獲取生存的關鍵。因此，電力企業在營銷的過程中必須以客戶為中心，想客戶之所想，急客戶之所急，以客戶的實際需求為服務對象。為客戶創造有價值的電力產品，最大限度地讓客戶滿意。定期開展市場調研活動，切實掌握客戶需求點，及時生產、制造客戶需要的電力產品，同時以調研數據為依據，以市場形勢為主導，第一時間轉變生產、營銷戰略。此外，必須把客戶的滿意度作為員工加薪、升值的首要依據。然后，建立以市場為導向、以技術作支撐的營銷管理系統。眾所周知，科技是第一生產力，對國家是這樣，對企業更是這樣。只有技術過關，才可以在激烈的市場競爭中獲取長期的生存，才有足夠的競爭力面對同行的沖擊。與之相反，如果沒有過硬的技術作支撐，只有空洞的宣傳、難以為繼的推廣，在日趨激烈的市場環境之下企業發展是很難持續的。除此之外，尊重市場規律，重視市場需求導向，積極適應競爭環境也是電力企業可持續發展的必備素質。在激烈的市場競爭環境下，電力企業要想獲得長期的生存和發展，就必須尊重市場規律，拒絕投機倒把，同時有足夠的危機意識面對日新月異的市場環境，積極規避壟斷模式的弊端。最后，建立起科學完善的售后服務系統。電力企業要想在激烈的市場環境中實現可持續發展，就不能單單依靠一次性利潤維持企業運轉，必須關注客戶的需求點，盡可能地創造二次利潤。和其他企業相比，電力企業的核心優勢就是技術和信息優勢。因此，電力企業必須充分發揮技術、信息優勢，客戶接受第一產品服務之后，要想方設法為客戶提供二次服務、三次服務甚至更多，讓企業更具競爭力、讓客戶滿意度大大提升的同時也讓客戶和企業的關系更加緊密了。
在改革步伐日益加快、改革力度日益加大的市場氛圍下，必須積極改變自身尋求生存發展的機會，電力企業順應市場形勢，實施改革創新迫在眉睫。在營銷的過程中實施客戶關系管理是電力企業的當務之急。因此，做好電力企業營銷、客戶關系管理的基礎性工作——客戶檔案管理具有非常重要的意義。
3 電力企業營銷、客戶關系管理的基礎性工作——客戶檔案管理
在電力企業的日常業務中，用電、供電雙方在實際交流的過程中，客戶的很多信息被保留在電力企業中。這些留存信息一方面是供電、用電雙方彼此業務交往的憑據，另一方面也是以后解決雙方糾紛的證明。客戶檔案的完整準確與否直接決定著電力企業的營銷效果。譬如：電費收繳、電價制定、報表總結等工作，這些工作涉及到的內容很廣、信息量比較大、操作程序細致繁雜，高效實施客戶檔案管理是電力企業進行客戶關系管理的基礎性工作。
3.1 客戶檔案信息對電力企業營銷、客戶關系管理的影響
客戶檔案的主要內容是：客戶基本信息、電源信息、用電信息、計費參數信息等，這些信息是電力企業營銷工作順利展開的基礎。客戶檔案信息對電力企業營銷、客戶關系管理的影響主要包括如下幾個方面：客戶基本信息方面，客戶的基本信息有：戶名、戶號、電話等。這些信息是客戶和電力企業進行經濟往來的基礎資料。如果客戶用的不是自己的真名，那么電力企業和客戶之間的關系就是錯誤的，一旦出現經濟糾紛，法律資料的不完整、不準確很容易導致電力企業處于被動狀態，從而造成無法估量的經濟損失。如果客戶登記的是不正確的聯系方式，意外情況發生時電力企業就無法及時聯系客戶，也就無法及時提供相關服務，客戶需求的難以滿足直接造成了電力企業服務質量的下降，直接影響著電力企業和客戶關系的和諧性。用電信息對電力企業營銷、客戶關系管理的影響。客戶的用電信息主要有：用電容量、類型、地址、客戶種類等。用電類別指的是電力企業區別客戶同時執行電價的主要憑證，一旦工作人員不慎把工業用電錯當成農業用電，把農業用電錯當成工業用電，計算電費的時候就很容易出現錯誤。用電量特別大的時候，售電的價格就會有很大的差別，進而影響到電力企業對自身營銷工作的分析，直接影響著供電企業對電力市場結構、市場用電需求和負荷等信息的統計，從而導致電力企業戰略決策出現偏差。客戶計費信息對電力企業營銷、客戶關系管理的影響。用電客戶的電量計算數據包括：電費計算標準、電價代碼和功率等。用電類型、容量不同，其電費、價格、用損、功率因素等執行標準也是不一樣的，執行標準一旦出錯，電費計算就會隨之出現錯誤，在具體收費時也會出錯，收費、統計報表等數據直接影響著售電收入，直接影響著電力企業對報表的分析研究和戰略決策。電源信息對電力企業營銷、客戶關系管理的影響。客戶電源信息包括：供電線路、電壓等級、容量、產權分界、電源數量等。一旦用電客戶上報的供電線路出現錯誤，那么該客戶的用電量就無法統計到供電線路上，供電線路在實際售電過程中就會有偏差，這就造成了供電線路的線損率不準確、完整性不足。與此同時，供用電的產權分界也就難以明確，錯誤的產權分界下雙方簽訂的合同一旦生效，后續的麻煩就源源不斷了。因此，電源信息是電力企業各項管理工作開展實施的依據，電力企業必須盡可能地保證電源信息的準確性。
3.2 客戶檔案管理的作用與意義
首先，實施客戶檔案管理可以完整地留存供電方和用電方之間的業務往來資料，使用這種檔案系統可以快速地尋找到用戶檔案。譬如：某家房地產公司沒有通過配電的建設驗收，大大推遲了交房時間。最后翻查前期檔案才尋找到相關的圖紙和說明資料，和現場的配電建設進行了詳細的對比。面對大量的書面資料憑據，該房地產公司最終承認了自身的不足和整改的失誤，并表示愿意接受供電局提出來的整改要求，及時糾正錯誤。然后，實施客戶檔案管理切實提升了電力營銷的工作效率。電力企業在為居民提供用電服務的同時，也承擔了一部分社會職能。譬如，每年都會開展的翻水站安全隱患檢查活動，主要包括：保供電檢查、反竊電檢查、高危用戶安全檢查等。推廣并實施客戶檔案管理之后，就要對所有客戶業務往來資料進行分類存檔。資料保存歸檔工作做好之后，可以為后續的工作開展提供方便。在開展電力營銷工作之前，應該先調閱該用戶的用電信息，充分了解該用戶的用電情況、隱患整改情況以及信譽度等。真正做到“知己知彼”，切實提升電力營銷工作效率。最后，實施客戶檔案管理可以有效防范電費收繳風險。實施客戶檔案管理之后，執行電力營銷時就可以充分發揮客戶檔案系統的作用，及時調閱客戶用電記錄及違約用電情況等，建立客戶信譽等級評價制度、電費回收預警制度、電費收取防范體系等。針對客戶的實際情況，采取不同的電費風險規避措施和電費預警方法。
在采集客戶檔案信息時，電力企業必須組織一支專業的隊伍去執行這項工作，這支隊伍必須對電力企業的營銷工作非常熟悉、對工作的態度認真負責，從而確保采集信息的可靠性和精準性。電力企業的營銷工作是以客戶為中心、以客戶為服務對象的，及時準確地掌握客戶信息是電力企業做好客戶服務工作的基礎，是提高電力企業經濟效益的前提。
4 結語
本文首先從改變傳統的營銷系統、切實提升服務質量，切實提升工作效率、提高企業經濟收益，盡快實現資金回流、推進企業可持續發展這三個角度闡述了在電力營銷過程中實施客戶關系管理的必要性，然后從改變之前的營銷系統、樹立全新的工作理念、切實提升服務質量、建立營銷管理系統、盡快實現資金回流等角度闡述了實施客戶管理的重要措施——建立科學有效的客戶關系管理系統。最后重點論述了電力企業營銷、客戶關系管理的基礎性工作——客戶檔案管理，闡明了實施客戶檔案管理的作用和意義。
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檔案管理從傳統的管理模式發展到今天的電子檔案模式，不僅是管理方式的改變，也是管理質量和管理思路的一次革新。電力企業營銷檔案管理，目前正處速發展中。單獨的電力營銷檔案已經與生產mis，辦公自動化等系統實現數據融合，顯著提升了電力公司電子檔案的管理技術水平和工作效率，推進了電力公司檔案管理工作的數字化、現代化進程。
關鍵字：電子檔案 管理系統
正文
電力公司營銷業務承載著業擴報裝、電費計費、電能計量、用電信息采集等關鍵業務以及95598電話語音、互動網站、銀電聯網等對外服務工作，具有業務復雜、與客戶交互文件多、信息資源量大等特點，營銷紙質文檔管理工作也日益繁重，電子文件管理和紙質文件管理的需求日益突出。
2009年，《企業檔案工作規范》，要求進一步推進企業檔案規范化管理、提升企業檔案信息化建設水平，國家電網公司檔案管理涵蓋了檔案管理工作的全過程，并能夠支持數字化檔案信息的各項功能，以及檔案擴展資源管理和知識管理。但由于營銷業務的特殊性，目前營銷業務檔案管理尚游離于公司整體檔案管理體系之外，如何進行營銷檔案管理信息化建設滿足特定的業務需求正是本文分析的內容。
一、電力企業營銷檔案管理現狀
電力營銷業務應用系統已經開展了電子化文件管理的實用化應用，提高了業務工作效率，為公司電子文件管理試點工程奠定了良好基礎。部分省電力公司對營銷業務重要環節實現了資料電子化管理，其中報裝申請、供用電方案、供用電合同、現場檢查等業務資料較多的業務環節電子化應用程度較高。功能上涵蓋了電子化文件的上傳、下載、查看，在很大程度上已成為營銷工作的重要組成部分，為營銷業務工作的開展提供了重要的支撐。
二、營銷檔案管理的研究與實現
1.必要性
（1）可以充分保障營銷客戶檔案信息安全存儲。
通過電子檔案管理，可以建立起統一的營銷客戶電子檔案信息共享平臺，從而將重要的營銷憑證及表證單據納入管理，如：新裝增容及變更用電中的用電申請書、客戶有效身份證明、營業執照、供用電合同，95598業務處理過程中的故障報修單、投訴舉報信函，電費收繳及賬務管理中的繳款單、進賬單、對賬單，計量標準技術資料與質量體系文件，以及用電檢查工作中的檢查工作單及通知書等重要內容。這些內容的統一化電子化管理，可有效避免營銷各類原始憑證在管理和借用過程中的磨損、老化、丟失和泄密現象，保證這些原始憑證的安全完整和長久保存。
（2）可以有效建立營銷文件檔案資源共享利用機制。
通過電子檔案管理，可以實現營銷自動化系統各模塊（如：營銷業務應用系統、用電信息采集系統、能效綜合服務系統與多渠道繳費系統等）實時調用瀏覽所需的資料文件，支撐各項營銷業務開展。同時，實現營銷基礎電子文件分類檢索及集成接口服務，將有效支持公司其他部門（如生產部門、辦公部門等）對于營銷類業務文件的查詢和利用，從而在保證信息安全的前提下，提高營銷檔案的利用率和使用價值，并為公司管理業務整合及企業級信息化建設提供支撐。
2.營銷檔案管理具體措施
（1）營銷檔案數據來源
電子檔案按照來源可以細分為電子采集與數據捕獲。
電子采集與實物檔案相對應，通常指業務流程中通過高拍儀、掃描儀等電子化設備對實物檔案進行電子化轉換，借由計算機存儲設備進行存儲的檔案。按照業務子項和業務環節進行初步梳理分析，客戶檔案的紙質文件主要在客戶業擴業務中生成共105類資料，按照業務分類為客戶業擴新增、增容檔案資料，客戶變更用電檔案資料，用電檢查客戶檔案資料，其他重要資料。
數據捕獲：即根據營銷業務處理的過程數據自動捕獲按照標準單據格式組合形成的資料檔案。按照業務子項和業務環節進行初步梳理分析。此類單據為營銷系統生成按照營銷系統應用分類，新裝增容及變更用電應用共23類單據，抄表管理應用共2類單據，電費收繳及帳務管理共16類單據，用電檢查管理共14類單據，95598業務處理共16類單據，資產管理共8類單據，計量點管理共30類單據，其他業務共26類單據。按照業務流程、業務環節梳理覆蓋了目前營銷系統管理的主要業務范圍，為營銷業務的無紙化辦公和電子單據全流程傳遞提供了業務支撐。
（2）營銷電子檔案管理運用的技術
1）異步并發存儲技術
電子文件、音視頻文件占用帶寬較大，限制上傳帶寬的情況下傳輸時間較長需要通過異步處理上傳與續傳，并對多個終端的并發上傳任務能夠進行排隊處理。 利用消息排隊機制與資源緩沖池處理文件上傳時的異步并發問題。
2）圖像文本識別技術
圖像文本識別技術是指高拍儀/掃描儀等終端設備檢查紙上打印的字符，通過檢測暗、亮的模式確定其形狀，然后用字符識別方法將形狀翻譯成計算機文字的過程；即對文本資料進行掃描，然后對圖像文件進行分析處理，獲取文字及版面信息的過程。如何除錯或利用輔助信息提高識別正確率，是技術重點。同時通過識別的文本可以支持自動轉換為全文索引。
3）智能搜索技術
智能搜索引擎是以營銷業務數據資源和業務分類為基礎，對其進行采集、組織、存儲、利用、傳遞等管理過程，實現營銷檔案的索引庫以及豐富的搜索手段，從而搭建營銷全方位智能搜索引擎。
實現人工和定時自動從電子文件管理系統數據庫和圖檔文件服務器中獲取數據，建立文檔采集庫和應用鏈接庫，并形成索引文檔，由搜索引擎對索引文檔的內容進行過濾、整合、分割、分類保存形成企業的索引文件庫。
三、結論
隨著電力公司“SG186”信息化建設竣工以及“SG-ERP”工程推進，無紙化辦公和電子化作業已成為公司信息化發展趨勢，營銷部門也越來越多地采用電子文件進行業務辦理和日常管理，電子文件對于提高辦事效率、加快查詢速度、提高優質服務水平發揮了越來越重要的作用。
在“大營銷”集約化、專業化的管理模式下，借助于計算機技術、信息技術等現代化手段，營銷檔案管理工作可以更加科學、系統、有效。對營銷檔案管理工作的高度重視、工作有章可循、有制度保障、有高素質的人才是做好營銷檔案管理工作，使之充分發揮作用，更好地服務于廣大用戶、服務于供電企業經營管理的關鍵。
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一、總體目標
客戶服務部通過制定客戶服務原則和客戶服務標準，擬定標準的服務工作流程，協調公司各部門之間的工作，維護公司在售前、售后與客戶的良好關系，發揮良好的窗口和橋梁作用，為公司所擁有的客戶提供優質服務，提升客戶對公司的美譽度和忠誠度。與公司其他部門協同合作，共同推動公司的良性運作和持續發展。
二、目標分解
1、 客戶服務部宗旨：客戶至上，服務第一。
2、 協助公司維護并鞏固公司與客戶的關系，尤其是大客戶的關系，不斷提高公司的服務水平。
3、 協助各部門，對項目全程跟進，協調處理公司與客戶的各項事宜。客服部工作計劃4、 售后服務跟蹤及客戶關系維護，為提高客戶的滿意度和公司的利潤水平起到良好的支持和輔助作用。
5、 不斷收集最新最全的客戶信息，并對之進行詳細分析，建立客戶細料庫。并進行客戶分類，對不同類別客戶制定不同的服務措施，對高價值客戶重點管理。 工作職責及操作規范
客戶部的工作目的，是要架起一座連接客戶與公司內部的橋梁。因此，客戶部的工作職責分為對內職責和對外職責兩部分。
對內職責：對內負責各項設計、生產的全程跟進，以及協調溝通各部門之間的工作。對外職責：客戶服務的對外職責就是通過提供優質、完善的服務。通過持續對客戶的關注，鞏固客戶關系，努力提高客戶對公司的滿意度和忠誠度。職責分解如下：
1、 項目建檔：
a、 了解客戶聯系情況、制作要求、運輸安裝要求、合同金額、付款方式等，并建立項目檔案。
b、 項目檔案應包括客戶基本情況、項目基本情況及制作要求、合同金額及付款方式、實際付款情況，項目生產進度各階段跟蹤情況、項目生產中客戶增改、投訴意見及處理情況。為建立客戶資料庫、進行客戶分類提供依據。
c、 項目檔案在日常過程跟進中隨時更新。
2、 項目跟進：
A、 項目交接表下達后，全程跟進生產制作過程。
B、 負責生產過程中所有需經客戶確認事宜的溝通、協調，負責客戶的約見，負責客戶來訪的接待，以及客戶意見的記錄整理。
C、 協助各部門與客戶的溝通工作，將客戶意見及時反饋給各部門，并跟蹤落實到位。
D、 收到出貨通知，與客戶聯系出貨、安裝事宜，開收貨單給客戶，并跟蹤安裝、驗收情況，
客戶簽字單據回收管理。
3、 售后跟蹤
① 項目安裝到位后，安裝部門交回售后安裝單，客服部2-3天內去電回訪安裝及制作滿意
度情況。
② 售后服務熱線的接聽、處理。所有售后服務要求、客戶投訴(包括來電、來函)，并及
時處理解決。
③ 售后維修、維護要求處理。分析維修、維護要求的范圍及可行性。
④ 根據售后維修記錄，及時歸納總結，隨時收集并整理客戶對公司的意見，向公司反饋。
4、 模型項目資料檔案管理：
所有客戶簽字的圖紙、會議記錄、驗收單等原件，一律留客服部存檔。
客服部工作計劃范文二
新的一年已經開始，客服部也將會面臨一些全新的環境與考驗，根據這幾天我對公司的了解情況，做出以下工作計劃：
1. 終端培訓
在客服的工作范圍之內制定完善的、合理的終端培訓計劃并認真有效地完成培訓;
2、 收集小票信息
重視小票基本信息的收集，應盡可能的完善填寫，特別是一些重要項目，必須規范填寫;
2.建檔
利用統一的專業的管理軟件分類建立客戶檔案;
3.數據統計分析
分析，比較客戶消費信息，及時反饋到相關部門，并附加初級建設性意見;
4.客情維系
尋找、創造機會采取多種形式與不同類型的客戶加強溝通，比如：顧客滿意度調查、節日期間的互動，基本的色彩搭配建議，高級的私人形像顧問等等。及時掌握客戶需求盡最大努力滿足客戶需求，為客戶提供高附加值的服務，提高顧客滿意度，發展提升與客戶的關系。
5.客訴處理
根據客戶反饋投訴的信息，及時做出反映。以客戶為中心，改善處理流程、操作程序。
由于對服裝業的客服工作是首次參與，在進入公司短短的5天時間中所做的工作并不是很多，但也發現了自己的很多不足，我會努力，爭取把客服工作做得更好。
在工作中，我也遇到了一些問題和困難：
1.對工作中一些具體要求不是很清楚，導致自己的工作不知道怎樣才可以順利的開展，擔心自己在做無用功，浪費公司資源;
2.人事方面也不是很清楚，這樣會耽擱到部份同事的寶貴時間;
3.需要一臺電話，希望可以配一臺，方便與同事之間的溝通交流;
由于自己在服飾客服方面，經驗上有很多的欠缺和不足，也為了把客服工作高效率地做好，因此，希望公司相關領導及同事在以上問題方面給予一定的建議和幫助，使客服的工作能夠得到很好的銜接，謝謝!
客服部工作計劃范文三
客戶服務是企業形象的第一線，也是植入客戶心中最深的印象，因此，有效地經營與管理，不但可以協助第一線員工提供完善的服務，更有助于企業達成策略性目標。客戶服務代表了一種先進的企業經營理念，它主張以客戶為中心，為客戶提供全面的服務，同時，客戶服務中心還實現客戶信息的集中管理，提供流
程監控、業務統計和統計分析等功能。
因此，建立一種最優組合的專業化客戶服務管理體系已經變得越來越重要。
客戶服務工作主要從以下幾個方面展開：
1. 客服職能定位
作為汽車客戶服務職能部門，提升滿意度的根本目的在于降低客戶流失率，提升忠誠度，最終增加企業利潤。隨著中國汽車市場的持續發展，客戶滿意度水平與其他指標一起成為衡量企業競爭力的重要方面。
客戶服務的功能，一方面針對薄弱點提供反饋，并指導其改進，最后再對改進狀況做評估和跟蹤，另一方面要為廠商提供客戶服務質量與滿意度的狀況。客服工作計劃
2. 客服基礎建設
1)7DC、3DC回訪及相關各類報表
仔細對每一個客戶進行回訪(新購車客戶提車后7-10天內進行回訪，維修客戶3-5天內進行回訪，并將回訪記錄以日報、周報、月報的形式進行總結分析，將需改善部分進行整改、跟蹤，在回訪過程中，針對各項服務內容要求顧客采取打分形式對我們的服務進行評分)，客訪專員在回訪過程中要不斷總結回訪經驗，并整理總結出切實可行的回訪應對話術。
2)客戶關懷、生日、節日問候
每到客戶生日前2-7天內進行多種形式的生日祝賀;
每逢新年、國慶、五一、中秋、情人節等等節日進行多種形式的生日祝賀。
3)保養、年審、續保等提醒
在客戶車輛需要保養、年審、續保時，在一周前以電話、短信等形式提醒顧客。
4)客戶檔案管理(要求能按多種方式檢索)
一般情況下，對客戶檔案管理要求一車兩檔，即新車銷售檔案一車一檔，維修檔案一車一檔(保修期外的客戶檔案可進行打包保存)，各種檔案必須要求項目、單據齊全，并且要求能按多種方式檢索，比如：按日期、按車架號、按姓名、按車牌號等。
5)客戶信息統計分析、客戶流失分析
根據客戶信息，進行統計分析，比如客戶群體分析、客戶購買結構分析、客戶流失分析、客戶忠誠度分析等各類分析，并就各種分析提出建設性意見。
6)基于軟件系統的信息化管理(如DMS系統應用)
以上5個方面的工作必須在一個系統的規范的流程下完成，因此需要一個功能強大的軟件系統進行管理。這也就需要我們對軟件的使用必須達到熟能生巧
7)組織策劃針對性的客戶活動(如客戶知識講座、客戶聯誼會、自駕游等) 客戶服務的一個重要目標就是提高客戶滿意度，針對這一目標，做好CS(即提升滿意度)計劃，以各種形式的活動(如客戶知識講座、客戶聯誼會、自駕游等)提高忠誠度，建立充分了解、充分信任的客戶關系。
3.客服流程規范與管理、投訴處理流程
客服部門的工作必須專業、規范、協調，并以積極負責的態度來協助處理客戶投訴。
主要工作流程：
7DC客戶檔案管理流程：
2、完整的客戶資料應包括：購車合同、附件購買合同、客戶身份證(法人機構代碼證/營業執照)、暫住證、車輛合格證、車輛零售發票(或增值稅發票)、購置稅證、購置稅收據、行駛證代辦回執、保險單、保單發票、提車確認書、銷售開票出庫單、客戶入會資料表等原件或復印件;
3、客服部收到資料后，填寫銷售檔案歸檔，及時錄入客戶管理電子檔案，填寫《客戶回訪管理表》并按系統提示客戶ID號對檔案進行編號并存檔。
4、所有業務人員必須在交車后2個工作日內將所有相關資料交車業管理員，逾期者將在季效考核中給予扣分處理，如遇特殊情況需事前與車業管理員說明原因。
3DC客戶檔案管理流程：
1、客戶維修保養后，售后前臺應1個工作日內將相關資料交市場客服部;
2、完整的客戶資料應包括：接車單、派工單、結算單、常規項目檢查表; 售后前臺必須將客戶資料分類并將統計數據填入資料交接表單，做好交接手續。
3、客服部收到資料后，填寫售后檔案歸檔，及時錄入客戶管理電子檔案，填寫《客戶回訪管理表》并按系統提示客戶ID號對檔案進行編號并存檔。
4、所有維修保養檔案必須在1個工作日內交市場客服部，逾期者將在季效考核中給予扣分處理，如遇特殊情況需事前與市場客服部說明原因。
客戶跟蹤回訪流程：
1、每天按客戶提車時間查詢出需要進行回訪的客戶名單，并對其一一進行回訪;
2、一級回訪：
7DC回訪：自客戶提車之日起第7日(二級網點銷售車輛按銷售開票之日起第10日)，對客戶進行電話形式的回訪，填寫《HTY銷售7DC調查表》及登記《銷售檔案》，并錄入客戶管理電子檔案，每次回訪做好回訪日報，每周按明細匯總后編制《7DC回訪周報表》，每月進行7DC回訪分析報表并入檔留存;
3DC回訪：自客戶維修交車日起3-5日內，對客戶進行電話形式的回訪，填寫《HTY銷售3DC調查表》及登記《維修檔案》，并錄入客戶管理電子檔案，每次回訪做好回訪日報，每周按明細匯總后編制《3DC回訪周報表》，每月進行3DC回訪分析報表并入檔留存;
定期回訪(月回訪及年回訪)：自客戶提車之日起一個月或一年，對客戶進行電話形式的回訪，回訪結果填寫《銷售檔案》入檔留存;
3、二級回訪：由市場客服部按月組織對其進行抽樣回訪，回訪結果填寫相關表格;
4、三級回訪(季度回訪)：
新車客戶：自客戶提車之日起一個季度。由市場客服部將客戶資料清單提供給總經辦，總經辦以電話形式對客戶進行抽樣回訪，反饋回的信息填寫《定期回訪記錄表》并錄入客戶管理系統
維修客戶：售后服務部門按月提供進廠維修客戶資料，由總經辦挑選大額維修或大型事故車維修客戶、VIP客戶等進行電話形式的回訪;
5、特殊日期回訪：客戶生日或重大節日等，對客戶進行信函或手機短信形式的拜訪，如郵寄賀年卡、生日卡或發送手機短信等;
6、溫馨提醒：及時提醒客戶車輛年審、保險續保及繳交養路費車船稅等;
7、根據回訪中客戶所反映意見及建議，向各業務部門提出合理性整改意見及建議。
客戶投訴處理流程：
1、銷售或售后部門人員接到投訴后，應及時將情況反映到市場客服部，由市場客服部進行協調跟蹤處理;
2、市場客服部收到投訴后，應及時填寫《HTY客戶投訴處理表》，由市場客服部經理確認后，交相關部門進行處理，并負責將處理結果及時反饋給客戶，聽取客戶的意見及建議;
3、客服部對投訴內容做好跟蹤、記錄及報表分析。
附表：
《7DC客戶回訪日報表》《3DC客戶回訪日報表》《3DC客戶回訪周報表》《7DC調查統計月報表》《3DC調查統計月報表》《客服中心工作月報表》《客戶抱怨表》《銷售檔案表》《維修檔案表》《檔案信息電子版》
電力營銷管理體系一定要實施以市場為指引的管理方式，以電力營銷、市場確定為電力企業中心業務，電力產銷、經營工作一直是電力營銷管理的關鍵。電力市場應該建立在“以網絡為基本平臺、技術保證為服務原則、經營管理是維護”的理論基礎上，運用最新的訊息、網際、電腦技術為顧客供應全方位、高質量、高效用的服務。必須以嚴謹正規的工作體制對所有項目實行制度化掌控，才能合理有效地實現企業的既定目標。最后，根據買方的需求創建適應市場的電力銷售概念。將來的電力銷售會是一種買方主導的市場體系，這是一個必須面對的現實情況。電力企業應該拋棄舊有的以賣方市場為引導而創建的原有的電力銷售經營方式，應該創建適合市場需要、社會情況具備銷售競爭能力的先進電力銷售系統和體制。
2、建立優秀的企業形象充分塑造企業的品牌
伴隨著風力、太陽能等最新能源的研發與使用，電力企業要想在市場上穩定地占據一定的位置，一定要建立優秀的企業形象，積極貫徹國家電力公司“新農村、新農電、新服務”的農電發展戰略。
(1)高質量的電能輸出。電能亦是商品，只有商品的質量好品質高，才能在消費者心目中樹立起良好的企業形象，從而創建自己的品牌，供電企業提供的服務才能夠被消費者所認同。高品質的電力輸送是建立企業優秀形象創建自身品牌的必要前提。
(2)高品質的業務輸送。優質業務是一種良好系統，該系統不只包含服務接口直達客戶面前，也包含鄉村電力網絡建設、城鎮電力網絡的規劃、電力網絡的正常工作、網線維護和事故排除等許多工作，電力優質服務是電力企業文化建設的關鍵環節，以內強凝聚力和向心力為出發點和落腳點，加強職工的思想政治工作和精神文明建設，不斷完善服務機制，把優質服務理念灌輸到了每個崗位、每個職工的心目中。因為任何一個環節的工作質量都與整個系統的服務質量息息相關，只有每個關節的服務質量提高，才能從整體上提升總體電力業務的品質。
(3)建立企業品牌。必須指引所有電力員工加快轉化理念，建立市場觀念、競爭觀念，服務觀念，逐漸豐富利民設施，并可以在相關論壇和微博上便民公告等相關信息，這樣不僅拉近了與客戶之間的距離，從另一方面也為公司節約了資源，降低了運行成本，為顧客供應源自心靈的誠摯工作，經過多樣通道增強顧客對電力的認知和對電力企業的理解。經過快捷的網路設施對電力企業進行宣傳，逐步建立企業的品牌。
3、提高供電企業的服務質量
當今社會市場競爭日益激烈，只有優質高效的業務才可以參加市場競爭，也只有完全認知這一理念，才可以創建起市場觀念、經濟觀念、效益觀念、危機觀念。才可以把優秀的業務轉化成自發的行為。供電企業必須意識到“優質的服務時一種無形資產”，在搞好經營管理和生產進步的同時，我們一定要始終堅持“客戶至上，服務第一”的管理觀念。將管理與業務有機地結合，并將此設為企業合理的管理業務的原發點和目標，提升業務品質的同時，還要完善業務事項。
4、強化電力營銷管理信息化的建設
開展調查研究是強化信息化建設的首要工作，只有充分了解目前電力銷售經營信息系統所有項目的情況和目前的問題，才可以對某些容易突顯的問題實行研究和評判，繼而實行合適的預判方法，盡快的推動電力銷售信息化建構，逐漸的建設一個技術水平發達，信息設備領先的技術支撐系統。機動的使用銷售監控設施展開電力銷售監察，隨時掌控市場的現實情況，為經營判決供應必要的信息。同時構建示警體制，完善風險防范。此外，定期開展事故演練，提高處理突發事件的應變能力強。必須盡量使用計算機和高質迅捷的訊息技術，構建并豐富電力銷售經營體系，達到準確決策、規范繳費、統一管理和公平考核。以技術為導向，努力推動電力銷售的高效化程度。
5、增強對用戶信息的檔案管理
客戶檔案管理是企業管理內的一個必要業務。客戶檔案文件的完善性和精確性容易影響到電力銷售工作的銷售分析、電費計算、報表統計等許多工作項目，同時容易影響高質業務的品質。客戶檔案主要包含：客戶的基本資料、用戶用電設備信息、供電合同信息、計量信息、計費參數信息等，這這些事展開各種電力銷售業務的基本工作，并且可以給別的項目的業務供應完善的客戶資料信息。同時還要增強客戶檔案資料的完善，因為搬遷、改建、客戶設施更換等因素也許會導致客戶資料變換，檔案管理部門應該及時對變更的信息進行糾錯、補充和完善，只有這樣才能夠保證用戶檔案管理工作的有效性，從未才能夠保證各項營銷工作的正常運行。
一、營業部權限管理整改情況
我部嚴格權限管理，加強日常柜臺復核，妥善保管業務印章，嚴格柜臺業務操作流程。對不符合《柜臺委托業務標準化條例》中的關于客戶臨柜辦理業務的規定，我部將在今后的業務辦理中杜絕此類情況的發生，嚴格按照《柜臺委托業務標準化條例》進行業務授理。對客服主管權限管理不嚴格問題，我部嚴格按照《交易系統操作權限管理規定》的日常管理原則進行權限管理，柜臺人員具有操作權限，客服主管具有復核權限，做到權限分離，規避業務辦理風險。對于業務辦理過程中出現的部分單據未填寫或填寫不完整問題，我部組織相關人員重新學習《客戶資金賬戶管理標準化條例》和《柜臺委托業務標準化條例》，重新梳理業務辦理過程中單據的填寫，規范業務辦理手續，通知缺少資料的客戶臨柜補齊相關資料。出現使用開戶業務專用章對外簽訂電話錄音系統購銷協議不符合規定的用章情況，我部嚴格按照《業務印章管理辦法》的相關規定，做到專章專用，專人管理，將在今后的日常工作中杜絕發生此類問題。
二、影像系統電子檔案管理整改情況
我部進一步加強影像系統電子檔案的管理，對于單據填寫不完整，部分影像未拍攝彩色身份證的問題，我部將在影像復核中嚴格把關，對于不符合規定的影像，及時退回，補齊相關資料。對于部分未拍攝彩色身份證的影像，要求客戶前來補齊相關資料。我部將實行三級復核制度，在開戶影像工作中，難免會出現小問題小錯誤，復核做為最后一道關口，關系到全天影像工作的質量與成果。為確保影像質量，我部在總公司二級復核的基礎上，再添加一次，使二級變為三級，即：一個影像要經過拍攝者自審，復核者二審，最后由影像工作負責人再審一次，以確保所拍影像最后提交時不出現任何問題。
三、新增客戶規范管理整改情況
我部加強新增客戶申報管理，對于員工開發的新增客戶，我部啟用公司新下發的《營業部員工開發新增客戶申報表》，嚴格落實監管部門和公司《員工開發新增客戶管理辦法》的新增客戶確認流程，進一步完善營業部對于新增客戶預約確認的工作，在確認單上必須有回訪人員確認簽字。
四、經紀人信息整改情況
我部加強經紀人信息管理，一是整理現有經紀人信息，對解除合同的經紀人做了資料歸檔，對新進經紀人信息進行資料添加。二是要求在職經紀人到營業部照相，留存電子照片。三是對在職經紀人資格證號進行一一確認。四是對在職經紀人資格證號和照片進行一一對應，并在營業部現場進行公示。
五、客戶回訪整改情況
客戶（）以及（）回訪接聽電話人為男性，我部回訪人員沒有對其進行身份的確認，針對這個問題，我部會對其進行二次回訪，并在以后的回訪過程中，一定要對客戶身份進行核實，保證回訪的質量。同時確立回訪小組新增客戶回訪、重要客戶回訪以及普通客戶回訪工作的責任人，確保做好客戶回訪工作。
六、檔案整改工作情況
我部針對審計提出的問題，從2012年3月19日起參照客戶檔案管理標準化條例進行全面整改。一是年內有望選新址，改善工作環境及檔案室的環境。二是檢查中發現個別檔案未找到，繼續安排人員查找。三是檢查中發現無檔案清冊，沒有檔案清冊來記錄客戶的具體存放地點、存檔數量、存檔時間以及目前檔案狀況。我部決定第一步先從去年總公司審計后責成整改的檔案著手，完善檔案清冊，然后繼續完善歷史遺留問題的檔案清冊。總之，我部按照總公司的要求，加強客戶檔案的系統化管理，解決以上不完善的問題，查找未找到的檔案，建立明細的檔案清冊，明確營業部檔案存擋數量及明細情況。
七、電腦部整改情況
我們今天的主題【CRM客戶維護】
首先CRM這個詞有些剛剛開店的賣家不知道，這里說明一下，CRM就是客戶管理，在這個圈簡稱為CRM，
那么我們都知道一句話，都聽說過一句話，開發一個新客戶是維護一個老客戶成本的6倍還多，就相當于老客戶和新客戶都成交了一單，新客戶的推廣費用是60元而老客戶的費用只有10元，所以這個就是很多商家維護好CRM過后，不僅銷售業績好，而且動態評分高，而且推廣投資少了，
但是實際上，CRM維護前期并沒有特別的輕松，一般正常我是建議你的客戶數達到100時候，就應該要去維護，但是很多的商家缺把精力全部用在怎么開直通車，怎么做鉆石展位，怎么去做活動，但是都無視了這個最省錢的方法，因此今天在這里，我希望沒有做CRM客戶管理的可以考慮立即去做了，下面就分享我的實操方法，這個方法不一定每個人都管用，如果你有更好的方法很高興你可以出來和我們分享，讓大家共同進步
CRM客戶維護主要分為下面三個步驟：
第一：收集客戶資料
第二：客戶檔案管理
第三：應該記錄那些數據
第四：客戶回訪關懷
第一：怎么去收集客戶資料
1.可以從賣家中心中選定好相應的時間直接導出客戶資料并將客戶資料進行按照自己想要的分類分好
2.就是在剛剛開店的時候就使用CRM系統或者是ERP自帶CRM，這樣可以再ERP里面操作，并且不放過一個客戶【這個是我一直在用的】
第二：客戶檔案管理
1.可以自己建立EXCEL表格去管理
2.在ERP系統或者CRM系統中直接管理，【正常系統都是管理好的，你只需要平時分分類就可以了】
第三：應該記錄什么樣子的數據？
根據行業和類目不同，所需的記錄數據也是不一樣，這里拿母嬰益智類玩具作為案例來說
1.寶寶的年齡生日【等寶寶大點了可以再推薦媽媽其他的玩具】
2.媽媽接受玩具的價格區間【商品上架或者是做活動時候可以針對性的通知】
3.媽媽的職業【可以根據媽媽職業，判斷出媽媽的教育方式，從而針對性推薦產品】
還有其他的一些數據就不一一列舉了
第四：客戶回訪關懷
那么上面都做好了，就開始做回訪了，實際上在記錄數據時候也是應該屬于回訪了，所以這里可以結合第三點來看的，
客戶關懷方式注意方式和要點：
1.短信關懷方式，再以下情況可以發送短信
發貨方面：發貨短信通知 快件抵達客戶所在城市短信通知
售后維護方面：客戶生日發送短信慰問，天氣變化時候發送短信慰問，節日適當發送短信祝福
大客戶維護每個月電話回訪【大客戶界定根據自身店鋪消費金額來定】
店鋪內大型活動短信通知，
客戶互動，建立微博微信作為客戶互動渠道，增加客戶粘度
其他方面：
1.老客戶打標簽客服接待必須第一時間反應接待
2.老客戶拍下之后及時提醒
3.老客戶包裝必須區別新客戶包裝
4.物流有特殊情況延遲的如果，延遲兩天短信發送安撫延遲三天，電話安撫，安撫前提必須知道為什么延遲
5.老客戶簽收，必須發送短信致謝
以上就是客戶維護方面的四個主要方面
下面再簡單說一下會員的發展策略：
1.在最佳時機，用最合適的價格，對最合適的客戶提供最合適的產品和高質量服務
2.提升方法：給予客戶增值服務創造需求推薦高質量商品激勵會員
會員的分級可以參考下面的表格
電力用戶用電信息采集系統從物理上可根據部署位置分為主站、通信信道、采集設備三部分。主站系統按照全覆蓋、全采集、全費控的要求，在營銷業務應用系統中實現數據采集管理、有序用電、預付費管理、電量統計、決策分析、增值服務等各種功能。主站軟件集成在營銷業務應用系統中，數據交互由營銷業務應用系統統一與其他業務應用系統（如生產管理系統等）進行交互，充分滿足各業務應用的需求，并為其他專業信息系統提供數據支持。
【關鍵詞】信息采集 系統主站 研究
1 系統定位
用電信息采集系統定位：接收現有營銷管理業務應用系統的采集任務、控制任務及裝拆任務等信息，借助現代化通信等技術手段，實現電能信息的遠程采集與負荷的遠程控制，為抄表管理、有序用電管理、電費收繳及賬務管理、用電檢查管理等營銷業務提供數據支持和后臺保障。
采集終端、通信網絡、電能信息采集前置平臺、電能信息采集業務類、電能信息實時數據庫以及相關的硬件和軟件構成了用電信息采集系統。
2 標準部署模式
集中式系統，是指在省公司設立集中的數據庫服務器、應用服務器、通信服務器，承擔全省用電信息采集系統的數據存儲、業務功能應用、通信服務等。全省僅部署一套系統，一個統一的通信接入平臺，下屬的各地市公司不再設立單獨的主站系統。各地市公司、基層供電單位通過全省的電力信息網訪問省公司用電信息采集系統，實現電能信息的采集和業務的全省統一集中處理。
分布式系統，是指在省公司以及各地市公司分別部署一套系統，形成N+1的系統構成模式。各個地市公司分別單獨存儲各自的數據，承擔各自的業務應用。省公司從各地市抽取相關的數據，完成省公司的監管業務應用。
3 主站系統功能
3.1 基本應用
3.1.1 采集點設置
采集點批量初步方案制定和審查，根據供電區域、時間、采集點類型查詢方案審查詳細信息，打印采集點設計方案并查詢客戶檔案以及采集點覆蓋情況。根據采集點編號，查詢“采集點設計方案”，打印“采集點勘查工作單”，根據現場勘查的結果，輸入并保存“采集點勘查信息”。查詢“采集點勘查信息”，生成并保存“終端安裝方案”。
3.1.2 數據采集管理
確定采集任務的具體內容，包括任務名稱、任務類型、采集點類型、采集點名稱、采集點編號、采集數據項、任務執行起止時間、采集周期、執行優先級及正常補采次數等。并可根據采集點名稱、客戶名稱、采集任務名稱查詢所有采集任務信息，可以進行打印。計劃任務也可從營銷直接獲取。完成查詢采集任務的執行情況、設備監測、數據召測、批量巡測、數據管理。
3.1.3 有序用電
編制限電控制方案及限電方案，并提供查詢、打印、導入、導出功能。實現 群組設置、有序用電任務執行、有序用電任務解除、有序用電效果統計、遙控、營業報停控制、功率控制、時段控、廠休控、當前功率下浮控、終端保電、終端剔除、電量定值控制。
3.1.4 預付費管理
預付費投入調試、預付費控制參數下發、用戶余額查看、 預付費控制、 催費控制、預付費工況信息、預付費情況統計。
3.2運行管理
3.2.1 檔案管理
與營銷系統進行客戶檔案、設備檔案、參數檔案的手工及自動同步，提供導出、打印功能。進行配電檔案、 營銷檔案、采集檔案、 智能社區檔案、通信檔案管理。
3.2.2 運行狀況管理
查詢系統中各結點及通信設備的運行狀態，包括網絡狀態、CPU負荷、內存使用情況、硬盤使用情況，監測關鍵進程的運行情況，查詢數據庫的關鍵指標等。查詢、終端設備運行狀態、電能表運行狀態、通信信道監測。
3.2.3 異常處理
分類記錄發生的異常信息，并進行。包括系統異常、現場設備異常、 數據異常、值班日志。
3.2.4 現場管理
現場管理包括終端安裝、 終端拆除、終端更換、 終端檢修、現場消缺、現場巡視、 現場調試、終端參數設置。
3.2.5 信息
實現對智能社區電力信息。
3.3 統計查詢
實現數據查詢分析、、采集點綜合查詢、SIM卡運行狀況查詢、報表管理、操作監測。
3.4 系統管理
實現權限和密碼管理、編碼管理、問題上報、日志管理、系統配置、模板配置。
4 總結
用電信息采集系統的一個主要功能是連續不間斷地采集現場終端的各類電能信息，采集點的電能信息隨著時間的推移在不斷地變化，系統采集積累的數據量也隨著時間的推移呈線性增長，數據量龐大。而電力營銷的日常業務操作都集中在地市公司、縣公司，因此，在考慮系統的部署時，提出了集中式部署和分布式部署的兩種方案，在具體設計中，從業務需求、網絡建設、故障定位、故障影響范圍、維護管理等方面選擇部署架構，同時綜合考慮現有營銷管理業務應用系統的部署模式，盡可能保持一致或更好的融合。
作者單位
1 基于知識服務的檔案管理模式的提出背景
（一）時展潮流提出的要求
隨著我國經濟的不斷發展，我國經濟的市場化進程不斷向前推進，企業是我國市場經濟的主體，企業中許多部門的發展關系著我國的市場經濟發展。檔案管理是企業管理的一個重要組成部分，深入影響著企業未來的發展。我國近幾年來知識經濟飛速發展，這種發展導致我國社會經濟的發展對知識經濟發展的依賴性越來越嚴重，所謂的知識經濟主要指的是對知識或者信息進行生產、分配、加工來促進社會經濟的發展，知識經濟逐漸發展到一定程度就會產生知識管理，知識管理其實指的就是的是用創新來促進社會的經濟的發展，知識管理主要重心是使我國社會經濟的發展建立在知識經濟發展的基礎上。這樣的外部環境之下，我們以前應用的傳統檔案管理模式逐漸的不能很好的適應我國社會經濟的發展需求，這就需要企業自身進行檔案管理模式的創新與改革，積極的研發新型的檔案管理的模式，并在生產實踐中不斷的加以完善，促進我國的企業更好、更穩定的發展。
（二）市場競爭壓力帶來的要求
近年來，我國的科學技術不斷的發展和完善，社會經濟也在飛速的發展，許許多多企業也在向著高科技化改革。現如今，大部分企業都是在市場經濟的體制下進行發展，這樣一來，企業之間的競爭不斷加劇，再這樣的大背景下，要想取得更加廣闊的發展空間，企業就要積極地實施并深化內部改革，檔案管理是企業的一個有機組成部分，關系著企業未來的發展，在這種大背景之下，一些企業積極的深化檔案管理的改革，形成了一套基于知識服務的檔案管理模式，為其他企業的檔案的管理模式展示了一個良好的發展方向，基于知識服務的檔案管理模式企極大的方便了企業的檔案管理的工作。極大的提高了企業的檔案管理工作的質量。
2 基于知識服務的檔案管理模式的內涵
企業如果想要對自身的檔案管理的模式進行積極的改進，就必須深入研究檔案管理的內涵，基于知識服務的檔案管理實質上就是對企業現有的檔案數據進行有序的知識編碼，并在這種編碼的基礎上建立完善的檔案管理的一種模式，在進行這種編碼和建立檔案管理的時候我們要注意把用戶的需要作為主要的一個依據，要把客戶的需要作為根本的出發點，全面保障用戶的利益，客戶的信息是企業檔案管理的一項重要內容，我們在進行檔案管理的時候要積極的把客戶檔案當成企業發展的知識資產。加強企業的檔案的管理人員證對自身工作的重視程度。基于知識服務的檔案管理的模式進一步完善了傳統的檔案管理模式，促進了了企業的檔案管理模式的改革，完成了企業檔案管理模式的創新，這種新型的管理模式其實就是把客戶的信息進行重排，然后進一步完善檔案管理的服務系統，企業應該不斷的加大對檔案管理投入力度，開拓進取，勇于創新，積極地進行檔案管理的信息技術創新，促進企業的檔案管理的工作進一步完善。
3 知識服務的檔案管理模式的理論依據
知識編碼和提供人性化的服務是基于知識服務的檔案管理模式的兩個主要的理論依據，我們在實際的工作中要積極的知識編碼和人性化的服務進行有機的的結合，只有這樣才能夠使基于知識服務的檔案管理模式更有意義。
（一）知識編碼
所謂的知識編碼指的就是用精確的形式來實現對知識的展示，來達到使雙方都受益的目的。這種知識編碼的理論依據主要就是很好的實現了對知識的創新，這樣一來知識經濟的發展就會逐漸的顯現出來，還有就是這種知識編碼使得企業的知識的結構更加的有序化。我們可以這樣說，知識編碼其實就是建立了一個良好的知識的平臺以便更好的為檔案管理服務，知識編碼可以很好的將有關客戶的許多信息進行很好的收集、整理，這樣一來就為檔案管理人員提供了許多的方便，檔案管理人員能夠很好的進行經驗總結，這樣他們就可以為企業的管理者的提供更加精準的信息，方便企業的管理者進行決策，也可以很好的為幫助企業的策劃部門提供更有效的數據，方便他們設計出更好地方案。
（二）人性化服務
人性化服務是基于知識檔案管理的另一個理論依據，人性化服務的實質是把客戶作為服務的宗旨，一切的行動以客戶為中心，以為客戶提供更好的服務為宗旨。讓更多的客戶能夠感受到賓至如歸的感覺，這樣可以很好的提升用戶體驗，這樣一來，客戶可以根據企業的服務形成自己的一個評價，提高企業的口碑，最終達到提高企業經濟效益的目的。除此之外，對于企業來說，人性化的服務是關系企業發展的一個重要因素，因此，企業如果想在市場競爭中獲得長期的發展，就需要不斷提高企業的人性化服務水平。
4 知識服務型檔案管理工作順利開展的建議
（一）對檔案管理的理念與模式進行創新
對檔案管理的理念與模式進行創新，可以很好的提高企業的競爭優勢，這種創新可以很好的幫助企業的檔案管理人員形成以用戶為中心的意識，可以使他們在工作中積極的進行檔案的知識性的整理，使得企業的檔案管理工作有了很大的的靈活性，提高了企業檔案管理工作人員的工作效率。除此之外，在不斷的創新的過程中，要以先進的科學思想為指引，利用科學的手段來進行對檔案的分析工作，只有這樣才可以為企業的其他的部門提供準確的具有時代氣息的信息數據。
（二）實現知識型檔案管理工作技術和方法的不斷創新
企業如果要提高基于知識服務的檔案管理的工作水平，就必須要不斷的實現對知識型檔案管理技術的創新，在企業的實際檔案管理工作中，檔案管理的工作人員要積極的采用統一的方法將檔案進行導入與歸檔，這樣可以很好的提高對檔案信息的篩選的能力，也可以很好的保證用戶對檔案檢索的順利的進行。
管理培訓演講稿
在國內，佳能中國的賒銷出現于2004年，發展至今，只能說還處于雛形。為什么這么說呢?一是在國內沒有形成真正的商業信用環境，主要是靠賣方主動組織這種賒銷過程，保證穩定和持續增長的市場份額。在賒銷的合理回報率情況下要保證必要的資本資源。同時，通過自身和銀行融資來支持還款等待期。而目前包括商業手段和法律手段在內的社會失信行為的公開率相當低，企業信息的公開化程度也相當低，除上市公司外，其他公司的信用資料都被包裹在所謂商業秘密的帳幔中，包括金融機構、政府機構、專業征信機構都很難提供即時的信息服務。
第二個佳能(中國)信用和應收帳款管理的目標和職能。
佳能中國信用管理的目標是降低欠款持有水平和風險，增加成功的賒銷。或者說求得“最低賒銷成本與風險”和“最大銷售增長”之間的平衡。我們的信用管理以財務理論為基礎，在實踐上跨財務、營銷和法律的三岔點，建立了獨立的信用部門和獨立的管理模式，佳能中國信用管理的五項職能包括：一是客戶檔案管理，動態更新客戶信息，及時提供公司內的客戶信息，建立和維護易于檢索的客戶檔案。第二個方面客戶授信。我以分析模型量化賒銷風險，根據模型評分制定信用政策，審核合同和核準賒銷。第三個工作是應收帳款管理。首先分析欠款帳齡和欠款成因，動態跟蹤各客戶欠款水平，其次調控現金流量，最后整體掌握欠款總額的規模。第四方面的工作是逾期帳款追收。制定追授策略和流程，診斷逾期應收帳款，尋求法律解決途徑。最后一個在公司內部有一個只能是輔助市場開拓，我們有自己的客戶檔案，要幫助恩銷售部門發覺客戶的機率。
第三，向大家介紹一下佳能(中國)的信用和應收帳款管理的組織方式。客戶數量和欠款金額是佳能中國信用管理組織形式考慮的因素，但是我認為不是最主要的，效率、平衡和管理傳播才是考慮的關鍵。作為少數職責大于職權的部門，作為財務核銷售制衡的個焦點，佳能(中國)的信用管理有專門的人員全盤接受和全權負責。我們部門和銷售、財務各個部門之間存在著這樣的服務、協作和監督的多重關系，我們的觀點可以代表公司最高管理層的觀點，同時協調財務和銷售對信用的不同理解。我個人還認為信用管理流程和政策的指定應該相對簡單一點，但是信用管理有兩大難點，一個是獲取信用信息的外部渠道，還有信用政策的執行。我認為后者要與公司的組織管理形式密切相關。
佳能公司的信用管理設置一般是信用管理高級專員，主要工作包括以下幾項，一個是負責信用政策文件的制定和年度更新。第二個是審核信用管-理-員的定期工作報告，審核客戶檔案和客戶資信調查報告，并實地考察部分重點風險客戶和核心客戶，來驗證客戶檔案的真實性。第三是制訂所有客戶的授信政策、制定風險客戶和核心客戶的交易、還款處理方式。第四、要核準權限內的超信用額度和期限的交易。第五、要負責所有普通交易的發貨審批和信用審批。第六、要負責所有客戶合同和訂單的信用風險審批。第七、還要負責向相關的中高層上級溝通信用管理工作進程和傳達重要客戶的信息。第八、是負責信用管-理-員的具體工作的業務指導。第九、負責信用管理隊伍的建設和日常管理。第十、組織對銷售和財務人員的信用知識的培訓。第十一、領導構建外部信用服務機構的工作聯合和外部信息渠道。第十二、我們還要協調各部門中高層以上的利益關系和矛盾。
我們的信用高級管理專員下面還設有信用管理專員，具體來說包括以下幾個方面：第一、督促和跟進銷售、財務等相關人員的信息提供工作;第二、向相關部門傳遞信用信息和客戶信息，受理公司內其他信息服務的要求;第三、要輸入信用信息;第四、要和IT的支持人員共同維護客戶檔案的安全;第五、要負責信用部門獨立渠道的信息收集，這包括具體客戶、整個行業甚至大到整個市場;第六、編制市場發展報告，向信用管理高級專員報告市場拓展方向;第七、要負責外聯法律、征信、追帳等中介機構，要親自參與法律調解、訴訟和欠款清理的整個過程;第八、客戶接待，要受理客戶投訴、資訊，恢復客戶的電話函件，協調和督促相關部門的回潰第九、要鑒別和分析內外渠道的所有信息，編制資信調查和評審報告;第十、編制其他的一些信用報告，同時還要負責在信用管理報告專員審核以前的初審;第十一、還要實地去考察客戶。
最后向大家介紹一下佳能(中國)信用和應收帳款管理的政策。我們的政策主要包含有信用期限、信用額度，還有我們公司自己的信用標準。我們認為信用期限的變化就意味這銷售變現天數的變化。我們的信用標準代表著對客戶信用情況的最低要求，以銷售的變現天數和壞帳損失率作為制定的依據。我們通常先制訂客戶群的授信總額，然后再制訂某一些客戶的授信程度，然后再互為調整。前者以客戶自身的資金實力和銷售政策為出發點，后者主要根據客戶的交易額和風險系數制定。
具體的工作細節、流程，如果在座的各位有興趣，我們可以單獨的溝通。謝謝大家。
提問：我請教一下，您講到市場開拓、編制市場發展報告向信用管理專員提供市場拓展的方向信息，請問這方面是怎么樣進行和實施的呢?
王志超：謝謝你的提問。其實佳能(中國)在信用管理和應收帳款對市場拓展的這一部分支持，也是在05年年底的時候剛剛開始，其實也是很偶然，我們當時在公司內部有一個信用管理的應收款數據庫，數據庫會記錄所有的客戶交易情況、回款情況，當然也會有一些合同的情況。后來銷售部門的人有時候跟我們催，比如說他去催應收帳款的時候，他就說這個客戶我們好像很少跟他合作，但是我們翻一下歷史檔案，發現他在早期跟我們合作是比較大的，但是不知道為什么中期的時候有一些下降，也可能是由于我們公司內部調整、或者產品線的調整，其他各個方面的原因導致我們的合作有一些中斷。我們的銷售也是新人、包括銷售經理也換掉了，這個交流就斷掉了。他拿到這個消息之后就說，你能不能把聯系人、聯系方式告訴我一下，我跟他聊一聊。我們就把這個消息給他了。過了一段時間大概有三四個月，他就過來跟我說，他說你這個信息真的很準確，我們過去跟他聯系之后，發現他那邊也有一些結構變化，但是我們的產品是比較獨特的，在大家公司內部還是有很多，最主要是一些大型的一體復合機，都不太常見。他們公司就覺得使用不錯，包括我們現在有一些新的產品問他們有沒有興趣。他說我來過了有兩三個月，就賣給這個客戶，大概在一百七八十萬左右的一臺復合機。這個事情之后在公司內部引起了一些振動。后來我個人就覺得，我們可以把我們的信用管理數據庫公布出來，可以讓銷售部門、其他的部門都有機會看。一個方面讓他們自己本身有一個風險意識。讓他覺得這個客戶現在跟我們合作很少，以前合作是很大的，所以有一些信用方面的記錄。還有一些潛在的關聯公司能不能跟我們合作，也可以去開發。比如說銷售人員去拿到銷售的信息，這是他自己的一方面。如果我們把這個信息也給他們，使他們也得到一定程度的支持。
關鍵詞：供電工程 集抄改造 項目管理
中圖分類號：TM7 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2014）01（a）-0079-01
玉溪市峨山供電有限公司戶表集抄改造項目共完成了六個供電所33427戶居民的戶表集抄改造工作。本文結合該項目的實際情況，分析戶表集抄改造工作中常見的問題及應對策略。
1 戶表集抄改造工作中容易出現的問題
戶表集抄改造是一項復雜繁瑣、技術性強、要求各方相互配合的工作，工作過程中極有可能遇到各種問題。戶表集抄改造工作實際情況表明，在檔案建設管理、物資供應、載波選擇、數據采集、SIM卡、安裝、參數設置等方面常存在相應問題。
（1）檔案建設管理。戶表集抄改造工作中存在檔案歸檔不夠齊全，檔案資料不夠齊備，檔案管理缺少專業知識與技術、管理不夠規范，硬件設施不全等問題，戶表集抄改造工作中會遇到施工單位提交的的竣工資料問題，如：表計信息登記錯誤、客戶信息檔案錯誤、資料不全、規約錯誤等問題，導致供電企業在集抄系統和營銷PMS系統建立的客戶檔案信息錯誤，數據無法采集或采集數據錯誤。集抄系統遠程拉合閘失敗。
（2）物資供應。戶表集抄改造工作中的物資供應，包括集中器供應、載波表供應、移動SIM卡供應等，物資供應中較出現的問題有：物資需求統計不正確，物資配送環節不順暢，供應不及時等。使戶表集抄改造工作中的物資供應工作處于被動地位。
（3）載波方案的選擇問題。公司選擇的是低壓窄帶載波方案。存在電力線存在信號衰減大、噪聲源多且干擾強、受負載特性影響大等問題，使部分臺區用戶抄表率不能滿足系統可靠性要求。
（4）數據采集。數據采集是戶表集抄改造工作的基礎，但是在實際工作中此工作卻經常遇到各種各樣的問題。無移動信號則無法采集數據，集中器軟件版本不統一數據采集則比較麻煩。
（5）移動公司SIM卡問題。移動公司開卡錯誤、計費系統問題錯誤，導致費用超支；因移動信號為外地信號，導致數據無法傳輸。每張SIM卡的固定IP地址跳動，導致集中器掉線。
（6）安裝問題。安裝集中器接線錯誤，導致臺區交流采樣電量異常或為零；現場安裝后，集中器登陸不上網絡，集中器網絡燈閃爍，主站無法與集中器通訊。
（7）參數設置錯誤。因集中器中的主站IP地址、APN、端口號設置錯誤或安裝前未進行設置，導致主站不能和集中器正常通信。
2 戶表集抄改造工作中存在的問題的應對策略
2.1 提前意識到戶表集抄工作中可能出現的問題，并做出相應的防范措施
檔案管理。（1）改造前明確客戶基礎檔案表單。（2）改造過程中對所有改造表計拍照記錄。（3）改造過程中，供電所配合做好臺區用戶變戶關系的梳理，理清變戶關系，避免在系統建檔后變戶關系錯誤抄不到數據。（4）加強客戶檔案資料的管控。
物資供應方面。物資供應是保證項目順利開工、竣工的前提條件，物資采購計劃又是幾個環節中最為重要的環節。為防止造成物資供應工作被動，在編制計劃時要有依據、有核算，并根據物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確，在保證滿足現場生產和工程順利進行的條件下及節省成本。物資采購過程存在計劃上報審批、招投標、合同簽訂等程序，物資的需求及采購計劃要提前制定。根據《中國南方電網有限責任公司物資計劃管理辦法》規定，物資倉儲配送站要制定公司年度物資需求預測計劃，并按上級部門時限要求及時上報年度、季度需求計劃。物資需求部門提出全年需求計劃，經物資部門平衡利庫后（產生利庫需求計劃），逐級上報至省公司物資部，形成采購需求計劃。
載波方案的選擇問題。在設備選型時，注意集中器與載波電能表需要選擇同一廠家同一型號的載波芯片（模塊）。
數據采集。在項目施工前期做好現場勘測，提前與提供移動信號的單位做好溝通協調，保證信號的通暢。可通過增加“GSM室內分布系統”或者選擇移動公司建設“網優”（無線網絡優化）來增加信號。觀察集中器顯示屏上的信號強度指示，檢查是否天線接觸不良或者天線本身損壞。如果是集中器地點信號問題，需考慮更換安裝位置。如更換安裝位置還無信號，需考慮更換通信渠道。
移動公司SIM卡問題。設專組專員負責SIM卡的開卡、網絡調試、費用支付等問題，保證SIM卡的正常運行，一旦出現問題及時、有效解決。
安裝問題。開工前對施工人員進行現場培訓，對集中器及表計接線原理、接線工藝進行講解，并實際動手操作，避免施工過程中出現接線錯誤的問題。現場安裝后，主站無法與集中器通訊，可能出現的原因為SIM安裝與集中器卡槽接觸不良，應重新取出安裝；還有可能是天線松動，應重新安裝天線。
參數設置錯誤。集中器到貨后，對集中器進行校驗及調試，將相關參數設置好，并經測試能正常上線。
2.2 戶表集抄改造工作的特點要求在具體實施之前，必須明確工作內容，設計項目方案，以保證工作的順利進行
明確工作內容，即包括工作完成時間、工作管轄區、工作量、工作目標。設計項目方案，即根據建設成本、運行維護費用、信道容量、信息安全、通信可靠性、通信的實時性以及影響通信質量的因素確定遠程通信方式、確定設備型號。其中，購買設備，規約必須符合QG/YW-YX-06-2009《云南電網公司電能表通信協議》。系統建設須嚴格按照《云南電網公司四合一計量自動化系統建設方案》實施，按照省網、市、縣級三級應用系統的要求，從上而下分為省級主站、地市級主站和縣級主站三個層次。
2.3 戶表集抄改造是一項需要各方團結合作的工作，團結合作才能保證各項工作的順利進行，因此各工作崗位安排合適的人員，發揮正面作用，成立各種項目專業組，并且與涉及到的物資供應商、移動信號提供方、主要施工方保持良好的溝通，確保工作順利進行
（1）生產技術部作為項目的牽頭組織者，負責與各配合施工方聯系；編制、協調執行月度生產計劃。（2）施工方，負責聯系解決施工、產品等問題，聯系協調生產計劃及處理施工中遇到的問題及施工費用支付。（3）市場營銷部負責聯系建設移動專網、開通SIM卡，系統上線移動網絡調試等。（4）各供電所負責聯系解決施工中存在的問題，如生產計劃、缺陷的上報，集抄檔案的建立，調試，用戶拒絕安裝集抄表計等問題。（5）公司辦公室負責聯系移動公司支付SIM卡月租費用。
